工行临沂城里支行发展基金定投业务成效显著
来源：鲁南网 编辑：梁克水 高丽 发布时间：2017-10-13 11:28
鲁南网讯 今年以来，工行临沂城里支行大力开展基金定投营销活动，全行动员，实现基金定投业务的稳步发展，取得显著成效。截至9月30日，新增基金定投有效客户101户，新增扣款额88万元，双双位居全市第一。
加大宣传，提高意识。通过网点大厅宣传栏及LED显示屏将产品展现给客户，让客户一目了然，从中选择适合自己的基金产品。同时，通过短信和微信发送基金定投知识和产品信息，提高对基金定投业务的认知度。
加强培训，提升服务。邀请基金公司讲师授课，讲解基金业务知识和经济走势，增强员工对基金业务的掌握，开展全员营销。利用晨会、周例会进行基金定投知识的培训学习，熟练掌握基金定投的办理流程和基金定投的推广技巧，提高服务水平和后续服务能力。积极推广网上银行、手机银行等业务，特别是对于一些新办理电子银行业务的客户，指导客户通过电子银行渠道选择适合自己的基金产品，了解办理基金业务的一些优惠政策，方便客户在家中随时理财。
加强管控，防控风险。做好客户的风险测评，根据客户的风险承受能力和偏好推荐产品，了解客户心中的顾虑及对资金收益及风险的预期，向客户详细讲解产品特点，并提示客户先将少量资金进行短期投资，以诚信和专业化的服务赢得客户信赖，为基金定投业务的长远发展打下了良好的基础。
加大宣传，提高意识。通过网点大厅宣传栏及LED显示屏将产品展现给客户，让客户一目了然，从中选择适合自己的基金产品。同时，通过短信和微信发送基金定投知识和产品信息，提高对基金定投业务的认知度。
加强培训，提升服务。邀请基金公司讲师授课，讲解基金业务知识和经济走势，增强员工对基金业务的掌握，开展全员营销。利用晨会、周例会进行基金定投知识的培训学习，熟练掌握基金定投的办理流程和基金定投的推广技巧，提高服务水平和后续服务能力。积极推广网上银行、手机银行等业务，特别是对于一些新办理电子银行业务的客户，指导客户通过电子银行渠道选择适合自己的基金产品，了解办理基金业务的一些优惠政策，方便客户在家中随时理财。
加强管控，防控风险。做好客户的风险测评，根据客户的风险承受能力和偏好推荐产品，了解客户心中的顾虑及对资金收益及风险的预期，向客户详细讲解产品特点，并提示客户先将少量资金进行短期投资，以诚信和专业化的服务赢得客户信赖，为基金定投业务的长远发展打下了良好的基础。
今日头条