建设银行临沂分行上门服务家族信托客户

来源：鲁南网编辑：临报融媒发布时间：2022-03-15 14:03

　　建行临沂分行持续有效开展“我为群众办实事”实践活动，近日，由建信信托财富事业管理部、省分行私人银行部组成的财富顾问专家团队，专程到该行家族信托目标客户进行走访活动，将建行的优质服务送上门。

　　该次走访活动，专家团队拜访了兰山支行、罗庄支行、河东支行、营业部、沂南支行等私人银行客户，拜访过程中，财富顾问专家团队充分了解客户经营情况及金融服务需求，就客户资产配置、资产传承等方面进行了深层次的交流和沟通，从企业风险隔离、财富代继传承等角度为客户详细介绍了家族信托在四大传承工具中的优势，给出了下一步资产配置策略建议，与客户面对面交流，现场为客户解疑释惑，澄清了很多客户的模糊意识，受到了客户的高度称赞。

　　客户对该行服务及产品配置方案给予高度评价和认可，通过此次走访活动，进一步夯实和增进了客户关系，为客户后续资产提升及配置打下了良好基础，也树立了国有大行的担当形象。（张芳超）

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